Cómo funciona el escáner de setups de GraphExpert.AI
El Top Setups no tiene caja negra: es un algoritmo determinístico que aplica, todos los días, la misma metodología descrita en las guías anteriores sobre los principales activos de más de 20 mercados — los índices completos de cada país (S&P 500, Ibovespa, DAX…), monedas, commodities, criptomonedas y títulos públicos brasileños. Esta página documenta cada etapa.
Etapa 1 — El filtro de tendencia
Solo entran en la lista de compra activos con cierre por encima de la MA200 diaria y pila de medias favorable (guía de medias móviles). El gráfico semanal debe concordar: la tendencia se decide en el marco temporal mayor, se ejecuta en el menor.
Etapa 2 — El gatillo de pullback
Dentro de la tendencia, el escáner busca el retroceso a la MA21 con señal de reanudación: vela de fuerza, oscilador reseteado volviendo a subir (guía de osciladores). Perseguir un precio estirado no pasa el filtro — la distancia hasta el stop haría que el riesgo-retorno fuera inaceptable.
Etapa 3 — La matriz de convergencia
Cada candidato recibe una nota de convergencia: cuántas familias de indicadores (tendencia, momento, volumen, volatilidad) apuntan en la misma dirección, en los tres marcos temporales. Este conteo aparece en la tarjeta como "X/Y" — un resumen honesto de cuánto el panorama técnico concuerda consigo mismo.
Salida de tendencia (EMA50 semanal) — la salida principal, validada en backtest (factor de beneficio ~1,6 contra ~1,1 del objetivo fijo);
Objetivo conservador — referencia de toma de ganancias parcial, siempre ≥ 3× el riesgo.
En los títulos del Tesouro, cada nivel muestra también la tasa equivalente — porque en renta fija precio y tasa son la misma información (guía del Tesouro Direto).
Etapa 5 — El contexto macro
Cada tarjeta muestra el cuadrante del Reloj de la Inversión — global (EE. UU.) y local (país del activo) — y avisa cuando el setup va en contra del ciclo. Lo macro influye en la ordenación, pero no censura el setup: la decisión es tuya, informada.
Lo que los backtests moldearon
Salida por tendencia > objetivo fijo. En 15 años de datos, dejar correr al ganador hasta que el semanal cierre por debajo de la EMA50 casi duplicó el factor de beneficio de la cartera simulada.
Short de acción pierde. Vender acciones en corto dio un factor de beneficio entre 0,2 y 0,6 en todos los mercados probados. La app degrada estos setups y explica el porqué en la propia tarjeta, en lugar de esconderlos.
Filtro macro estricto reprueba. Bloquear compras por fase del ciclo eliminó trades demasiado buenos; lo macro se convirtió en un peso, no en un interruptor.
Dividendos confirman tendencia. Acciones con dividend yield alto y en tendencia alcista tuvieron la mejor relación retorno/riesgo del estudio; P/L caro con beneficio cayendo (la "posible trampa de valor") recibió un sello de alerta.
Transparencia sobre límites: el escáner es una heurística sobre señales clásicas. Se equivoca — toda estrategia de tendencia se equivoca con frecuencia y compensa en el tamaño de los aciertos. El backtest es una simulación histórica con costos idealizados; el futuro no firma contrato con el pasado. Ninguna tarjeta de Top Setups es una recomendación de inversión.
Para cerrar el ciclo de aprendizaje
Vuelve a leer las guías en orden: medias móviles → osciladores → gestión de riesgo → Reloj de la Inversión → Tesouro Direto. Luego abre una tarjeta de Top Setups e intenta reconstruir por tu cuenta por qué cada número está allí. Cuando lo logres, la herramienta habrá cumplido su papel: ya no necesitas confiar — pasas a verificar.